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      中國生豬養殖規模到底有多大,結構是怎樣的

      來源:中為咨詢http://www.santjoan91.com 【日期:2021-08-14 00:24:40】【打印】【關閉】

      長期:行業產能加速恢復,豬價進入下行周期。根據農業農村部5月14日發布的數據,4月份,能繁母豬存欄量環比增長1.1%,連續19個月增長,同比增長23.0%,相當于2017年年末的97.6%。目前生豬存欄量一直保持在4.16億頭以上,已經基本接近正常年份水平。而根據第三方咨詢機構涌益咨詢和青松農牧的抽樣監測數據,能繁母豬存欄也表現出強勁的恢復趨勢,豬價已經處于下行周期。
      圖表1:能繁母豬存欄繼續恢復

      資料來源:涌益咨詢,中為咨詢研究部
      圖表2:母豬存欄逐步恢復

      資料來源:青松農牧,中為咨詢研究部

      短期:生豬價格年后連續下跌,三季度或有反彈。生豬銷售價格年后持續下跌,從36.5元/公斤高點連續下跌4個月至18元/公斤左右,跌幅約50%。主要原因包括:1)出欄量增加,產能和存欄量逐步恢復,出欄量逐步增長;2)出欄均重增加,高豬價刺激養殖戶養大豬,生豬出欄體重增加,根據涌益咨詢數據,目前出欄生豬均重超過130公斤;3)消費低迷,年后至5月是傳統的豬肉消費淡季。往后看隨著消費逐漸轉暖,冬季疫情影響在Q3逐步體現,夏季生豬出欄體重的降低,豬價6月開始或迎來反彈。

      圖表3:近期生豬價格變動

      資料來源:博亞和訊,中為咨詢研究部
      圖表4:近期仔豬價格變動

      資料來源:博亞和訊,中為咨詢研究部
      圖表5:生豬出欄體重與生豬價格變化

      資料來源:博亞和訊,涌益咨詢,中為咨詢研究部
      大型養殖企業快速擴張。在本輪周期產能恢復過程中,大企業快速擴張,市占率明顯提升,目前生產性生物資產、在建工程、固定資產等均已大幅超過疫情前水平。截至2021年Q1末,龍頭企業牧原股份生產性生物資產,環比增加8.42%,同比大幅增加68.13%;固定資產為702億元,環比增長19.94%,同比增長214.84%。

      圖表6:部分生豬養殖企業生物性資產

      資料來源:各公司公告,中為咨詢研究部
      圖表7:部分生豬養殖公司出欄量變化

      資料來源:各公司公告,中為咨詢研究部
      圖表8:部分生豬養殖企業固定資產變化

      資料來源:各公司公告,中為咨詢研究部
      圖表9:部分生豬養殖企業在建工程變化

      資料來源:各公司公告,中為咨詢研究部

      行業盈利情況差距仍然明顯。2021Q1行業不同養殖主體、不同養殖企業間的成本控制能力、單頭盈利能力差距仍然十分明顯。成本的差異主要來自幾個方面:1)仔豬成本不同,主要取決于仔豬是否外購、能繁母豬是否外購,以及能繁母豬生產效率的差異。往后看,預計未來2-3個季度成本差異仍難有縮小趨勢,而2-3年的維度來看不同養殖主體間的成本差異將逐步縮窄。2)生產成績差距較大,主要來自于防疫水平和管理水平不同,導致全程死亡率差異較大。3)飼料和人工攤銷成本不同,主要來自原料、配方不同以及不同擴張速度帶來的儲備人員、新產能攤銷不同。
      圖表10:行業養殖利潤變化情況


      資料來源:涌益咨詢,中為咨詢研究部
      圖表11:部分上市企業2021Q1出欄生豬頭均利潤情況(包含淘汰母豬影響)

      資料來源:各公司公告,中為咨詢研究部測算

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